Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть грань между сказкой и реальностью, избавившись от человечества.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого безумия. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но противостояние оказывается куда опаснее, чем можно было представить. На кону — судьбы всех жителей, любовь и сама возможность оставаться людьми.
