В тихом Любимове происходит нечто ужасное. Одно за другим следствие фиксирует жестокие убийства молодых женщин. Следователь Кира Карелина, ведущая это дело, уверена, что в городе орудует маньяк. Её мнение оспаривает московский психотерапевт Константин Холмогоров. Он владеет методом регрессивного гипноза и случайно оказывается втянут в расследование.
Приехав на малую родину, Холмогоров предлагает собственную, весьма неожиданную версию событий. Чьи догадки окажутся верными? Смогут ли они вместе выйти на след изощренного преступника и остановить его, пока не стало слишком поздно?