Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Теперь ей сложно отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и песни. Она уже не уверена, где находится на самом деле.