Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом командует жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он забирает у людей последнее, постоянно увеличивая поборы. Из-за этого многие лишились домов и работы, влача жалкое существование. Любую попытку неповиновения шериф подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подтолкнуло жителей к мысли о восстании. Они надеются уговорить эльфов-затворников, обладающих магией, помочь им. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять людям. Прошло больше двух столетий с момента их последней встречи, и теперь этот хрупкий покой слишком ценен для них.