1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро судьба круто изменится — ей предстоит работать в КГБ. Девушка поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают внедрить в окружение американца, рассчитывая, что он поверит в эту приманку.